Viger

2013/03/04
加權指數：	7867.34(-1.22%)	Volume：	846.62 億
台指近：	7845(-1.15%)	Volume：	94,446 口
價差&振幅：	-22.34 & 110	OI：	57,501 口
摩台指：	282.6(-1.29%)	摩根OI：	238,051 口
US/NT：	29.729(+0.32%)	金價：	1580.2(+0.15%)
紐約輕原油：	90.68(-1.49%)	美元指數：	82.276(+0.44%)
法人現貨	( 億 )	VIX 波動率：	15.36(-0.97%)
自營：	-2.32	TXO Max OI：	8100，7600
投信：	-9.92	Put/Call Ratio：	110.15%(-6.39%)
外資：	-70.81	PC Power：	-1.18 億( -6.19億)

法人期權	期貨	昨差	買權	昨差	賣權	昨差
外資	-677	-5,596	73,030	-845	105,742	+18,995
自營	-2,972	-853	-24,814	-16,667	-2,332	-1,476
十大	-1,072	-3,789	13,454	-7,143	-22,293	-3,716

盤前：
美國850億自動減支，正式起動，上周五美股開低走高，最後小漲0.25%，
市場消息是用經濟數據轉好來解釋，但今日台股倒有點難去詮釋，
基本上以小開高為基礎，
若之後走高，市場會說美經濟數據轉好，財政危機不造成影響；
若之後走低，那市場又講投資人擔心後續自動減支效應，
真的是怎樣的盤勢，就可以有怎樣的說法。

盤後：

今天走勢屬於一去不回型，若有做當沖應該很好賺，Note起來，
若之後有重要政策事件發生，隔天開平盤就有賺錢的機會。


外資期貨部位轉空，加權今日收盤也觸趨勢線，明日若站穩趨勢線之下，
或是三天後都沒波今天長黑的高點，可以有佈空單的心裡準備。

經濟數據：
美國2月份新車銷售年增5.5%至1,529萬輛。
中國2月PMI50.1，連續兩個月回落。

雜感：
上星期五佈局的選擇權沒賺到今天的下跌，重新省思一下選擇權的利弊，
BuyCall & BuyPut基本是想賺大波動的錢，而投入資金相對於期貨較少，
依上星期來講，我應該期望星期一是跳空+下跌，大約要超過100多點，
但今天開平盤且才下跌100點，所以不賺不賠。